من هم أبرز مستشاري الثروات الجدد في قائمة فوربس 2026؟

فوربس تعلن عن قائمة أفضل مستشاري الثروات الجدد في الولايات المتحدة لعام 2026

كشفت مجلة فوربس، بالتعاون مع شركة SHOOK Research، عن قائمة “Best-In-State Next-Gen Wealth Advisors 2026″، التي تكرم الجيل الجديد من مستشاري الثروات المتميزين في مختلف الولايات الأمريكية. وتعتمد القائمة، التي نُشرت في أغسطس 2026، على بحث مستقل وعمليات تدقيق دقيقة تهدف إلى إبراز أفضل الكفاءات الشابة في مجال إدارة الثروات.

معايير اختيار مستشاري الثروات الجدد

تستند تصنيفات فوربس وSHOOK Research إلى منهجية خاصة تتضمن مقابلات شخصية وافتراضية وهاتفية، وتقييم كل مستشار بناءً على عدة معايير، منها تأثيره على العملاء، والخبرة المهنية، ونسب الاحتفاظ بالعملاء، والالتزام بأفضل الممارسات، والشهادات المهنية، وسجلات الامتثال، بالإضافة إلى ترشيحات من الشركات والمؤسسات. كما يتم الأخذ في الاعتبار عوامل كمية مثل إجمالي الأصول المُدارة والإيرادات التي يحققها المستشار لشركته.

لا يُعد الأداء الاستثماري أحد معايير التصنيف، نظراً لتفاوت أهداف العملاء ومستويات المخاطر، وغياب تقارير أداء مدققة في الغالب. ووفقاً لـ SHOOK Research، تهدف هذه التصنيفات إلى مساعدة المستثمرين في تحديد واختيار المستشارين الماليين، لكنها لا تمثل ضماناً للأداء المستقبلي ولا تعكس تجربة أي عميل بعينه.

مستشارون بارزون في قائمة 2026

برزت في قائمة هذا العام أسماء شابة مثل سارة بونتشيك-فان كامب، التي تدير ثروات بقيمة 4 مليارات دولار ضمن UBS لإدارة الثروات الخاصة في بوكا راتون بولاية فلوريدا. وقد أكدت سارة أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء وزيادة الكفاءة لخدمة عملائها.

كما ضمت القائمة نيك ديديكر من نفس الشركة في ناشفيل، تينيسي، والذي يدير أصولاً تقارب 942 مليون دولار. أشار ديديكر إلى الفرص الواسعة التي أصبحت متاحة أمام الشباب في هذا المجال، مقارنة بالأعوام السابقة.

آلية التصنيف وشفافية النتائج

شددت SHOOK Research على أن التصنيفات تُعد لأغراض إعلامية فقط، ولا تُعد توصية باستقطاب أي مستشار بعينه. كما لا تتلقى فوربس أو SHOOK Research أي مقابل مادي نظير إدراج الأسماء في التصنيفات. وتعتمد النتائج على بيانات تم جمعها حتى 31 مارس 2026.

ولمزيد من التفاصيل حول المنهجية والمعايير المعتمدة، يمكن الاطلاع على موقع SHOOK Research الرسمي. وتمنح هذه التصنيفات المستثمرين أداة مرجعية للتعرف على أبرز مستشاري الثروات الجدد في السوق الأمريكي.